📊 АВТОЦИВІЛКА-2026: РИНОК ДІЙШОВ ДО РОЗВОРОТУАналітика за підсумками I півріччя 2026 рокуДва обов'язкові автомобільні види розійшлися в різні боки. Внутрішня автоцивілка зростає в преміях і вибухає у виплатах. «Зелена картка» стоїть на місці за всіма показниками одразу.Нижче — що показують цифри МТСБУ і що з них випливає на 2027 рік.⚡️ ЧАСТИНА 1. ВНУТРІШНЯ АВТОЦИВІЛКАПремії ростуть, виплати біжатьСтрахові премії за внутрішніми договорами — 11,74 млрд грн, плюс 12,3%. Договорів 3,67 млн, плюс 7%.Нараховане страхове відшкодування — 5,63 млрд грн. Плюс 95,2%.Виплати зростали майже у вісім разів швидше за премії. Рівень виплат піднявся з 27,59% до 47,94%.Це перший повний піврічний зріз після переходу на вільні тарифи. І він показує ціну цього переходу.Розрив тримається на двох цифрахСередня премія — 3 198 грн, плюс 5%. Середній збиток — 59 268 грн, плюс 49%.Поліс подорожчав на п'ять відсотків, ремонт — на сорок дев'ять. Це не аномалія одного півріччя.Друга складова — частота. Страховий випадок стався за 2,59% договорів проти 2,11% рік тому.Обидва множники ростуть одночасно. Саме тому виплати подвоїлися.Європротокол змінив структуру збитківЧерез європротокол врегулювали 49 658 вимог — 52,3% усіх виплат проти 43,9% торік. Сума — 2,13 млрд грн, зростання майже втричі.Ліміт підняли, процедуру спростили. Люди почали користуватися.Разом із тим зник фільтр поліції на місці події. Дрібні епізоди, які раніше не доходили до страховика, тепер доходять.Це структурний зсув. Він не відіграється назад.Незастраховані водії дорожчають швидше за всеРегламентні виплати з Фонду захисту потерпілих — 504,3 млн грн проти 303,1 млн торік.З них 489,8 млн грн — за шкоду від водіїв без полісу. Приріст 109% за рік.Фонд наповнюють відрахування страховиків. Отже, рахунок оплачують власники чинних полісів.Компанії розійшлися майже вдвічіНайвищий рівень виплат серед великих — у Євроінса, близько 62%. VUSO та ІНГО — приблизно 51%.Найнижчий у Гардіана — близько 38%. Оранта — 40%, УНІКА — 41%.Розрив у 24 пункти в обов'язковому виді тарифами не пояснити. Ліміти й правила однакові.Різниця йде або з портфеля, або з практики врегулювання.Пряме врегулювання виграє три тижніЧерез систему прямого врегулювання пройшло 55 439 вимог — 58,4% усіх врегульованих.Середній строк у системі — 34 дні. По ринку загалом — 56 днів.Це найпростіший операційний важіль, який компанія може дати клієнту.🌍 ЧАСТИНА 2. ЗЕЛЕНА КАРТКАПлато за всіма показникамиДоговорів 660,7 тис. — плюс 1%. Премії 2,58 млрд грн — мінус 1,5%.Виплати 26,54 млн євро — мінус 0,68%. Врегульованих вимог 7 399 — мінус 2,85%.Хвиля виїздів 2022–2023 років вичерпалася. Сегмент увійшов у стагнацію.Але справ меншає швидше за гроші. Отже, середній збиток росте і тут.Частка ринку не дорівнює частці ризикуPZU зібрала 25,8% усіх премій сегмента, а сплатила 13,7% відшкодувань.ТАС — навпаки: 20,8% премій і 26,0% виплат. USG — 13,9% і 21,2%.Пояснення в частоті. У Guardian випадок стається за 2,86% договорів, у ІНГО — 1,80%, у ТАС — 1,69%. У VUSO та ARX — по 0,52%, у PZU — 0,80%.Розрив у п'ять з половиною разів при однакових правилах. Це портфель, а не скупість.Географія збитку розходиться в 2,6 раза🇵🇱 Польща — 2 565 справ, найдешевший випадок: 2 649 євро. 🇬🇧 Британія — 165 справ, 6 893 євро за випадок. 🇧🇬 Болгарія — 6 080 євро. 🇭🇺 Угорщина — 5 090 євро. 🇸🇰 Словаччина — 4 780 євро. 🇩🇪 Німеччина — 4 667 євро. 🇦🇹 Австрія — 3 412 євро.Дешеві країни — це легкові авто на коротких виїздах. Дорогі — вантажівки на транзитних коридорах і юрисдикції з високими виплатами за шкоду здоров'ю.Топ-10 країн дає 79% справ і 83% грошей.Зустрічний потік подвоївсяДТП в Україні з вини водіїв на іноземних номерах — 671 справа, плюс 104% за рік. Сума 25,83 млн грн, плюс 71%.🇵🇱 Польща дає 182 справи, 27% усіх. 🇲🇩 Молдова — лише 33 справи, але 5,24 млн грн і друге місце за грошима. 🇹🇷 Туреччина — 10 справ по 195,7 тис. грн.Кількість зросла вдвічі швидше за суму. Середній збиток тут, навпаки, впав приблизно на 16%.📈 ЧАСТИНА 3. ЩО БУДЕ ДАЛІДалі — оцінка редакції, побудована на наведених вище цифрах. Це прогноз, а не факт.Тарифи в автоцивілці підуть угору47,94% — усе ще нижче орієнтира 55–75%. Але це рівень виплат без комісій посередникам і адміністративних витрат.З ними частина компаній уже працює біля нуля за андеррайтингом. При збереженні поточних темпів річний показник вийде за 55%.Перший рік вільних тарифів був роком боротьби за частку. Другий буде роком корекції ціни. Це класичний цикл, і ринок у ньому не унікальний.Найімовірніший сценарій — подорожчання полісів протягом 2027 року, нерівномірне по компаніях.Розшарування посилитьсяКомпанії з рівнем виплат за 60% при вільних тарифах мають три виходи: підняти ціну, різати портфель або йти з виду.Одночасно триває перехід на нові вимоги до капіталу. Ринок уже скоротився з 63 до 57 компаній.Автоцивілка — вид з високою часткою дрібних збитків і дорогим врегулюванням. Для малих компаній він перестає бути точкою входу.Зелена картка залишиться на платоКількість договорів прив'язана до трафіку, а трафік більше не росте.Але середній збиток тягнутиметься вгору за вартістю ремонту в ЄС. Отже, сегмент дорожчатиме без зростання обсягу.Компанії з вантажним портфелем відчують це першими.Тиск незастрахованих не спадеПлюс 109% регламентних виплат за рік — це темп, який б'є по Фонду і по відрахуваннях страховиків.Подорожчання полісу цю проблему не вирішує, а підсилює. Частина водіїв, які сьогодні страхуються, при вищому тарифі перейде в незастраховані.Це головний внутрішній конфлікт наступного року.⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДО ЦИФРДані піврічні. Відшкодування наведено як нараховане, а не сплачене — між цими показниками є розрив у часі.У «Зеленій картці» виплати номіновані в євро, а премії — у гривні. Прямий рівень виплат по компаніях у цьому виді рахувати некоректно.Виплати поточного періоду частково стосуються полісів попередніх років. Це нормально для довгих видів, але спотворює річні порівняння.📌 ПАМ'ЯТКА ПОСЕРЕДНИКУЩо робити:▪️ Готуйте клієнтів до дорожчого поліса у 2027 році. Попереджений клієнт не піде до конкурента через здивування, а непопереджений піде.▪️ Перевіряйте, чи працює компанія в системі прямого врегулювання. Три тижні різниці у виплаті клієнт запам'ятає краще за будь-яку знижку.▪️ Не продавайте лише ціною. Компанія, яка платить помітно менше за інших із такого ж портфеля, менше заплатить і вашому клієнту.▪️ У «Зеленій картці» питайте, куди і на чому їде клієнт. Фура до Німеччини й легкова до Кракова — різні за складністю історії.▪️ Поясніть межі європротоколу. Це вже половина всіх виплат, і помилка в оформленні коштує відмови.💡 Головне пам'ятати:Ринок автоцивілки прожив рік дешевих полісів і тепер платить за нього. Наступний рік буде роком дорожчих полісів — і виграє той посередник, який пояснить клієнту причину раніше, ніж це зробить рахунок.〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️📢 ТК «Українське страхування. ПРАВДА»