Інвестиції в акції США

🤔 Чому для одних трейдинг — це лотерея, а для інших — логічний рух ціни?✅ Я не торгую «по свічках» чи «по інтуїції». Я купую лише тоді, коли розумію, хто і чому купить акцію дорожче за мене. Є привід для руху — є угода. Немає — чекаю.😎 Разом з біржовим університетом я проводжу навчання з пошуку таких ситуацій. 🚀 Старт — 15 червня.📅 Формат: 2 тижні, 5 онлайн-зустрічей.🔥 Знижка 10% за промокодом PYLYPETS 🟢 Якщо немає можливості бути присутнім, є запис + моя підтримка.🤔 Що на практикумі?👉 Закритий чат, де я публікую угоди наживо: купив — одразу пишу, продав — одразу пишу. Без «заднім числом».👉 Систему пошуку акцій під короткострокову спекуляцію: який привід дає рух і як на ньому заходити.👉 Логіку виходу: де фіксувати прибуток, а де різати збиток — без емоцій.👉 Команду однодумців, з якою ловити такі рухи ефективніше, ніж самому.❗️ Наодинці торгувати реально. Але шанси зростають у рази, коли є система і команда, що дивиться в той самий бік та ділиться ідеями в реальному часі.😎 Деталі та реєстрація 👉 https://buniversity.net/praktykum-iz-systemnoyi-torhivli-penny-stocks

🔥 На Nasdaq виходить Quantinuum (QNT). Тікер — QNT.🤔 Що це за компанія?Утворилася у 2021 році внаслідок злиття квантового підрозділу промислового гіганта Honeywell (Honeywell Quantum Solutions) та британських розробників софту Cambridge Quantum. У Quantinuum уже є чотири робочі комерційні системи, технологія на захоплених іонах із заявленою найвищою в галузі точністю двокубітних операцій, дослідницькі угоди з BMW, Airbus, JPMorgan, HSBC, Mitsui і Thales, а також попередня домовленість про фінансування від Мінторгу США на ~$100 млн.💰 Ціну розміщення підняли тричі: спершу $45–50, потім $53–55, а фінально — $60 за акцію.⚠️ За 2025 рік: виторг ~$30.9 млн (проти $23 млн роком раніше), чистий збиток $192.6 млн (проти $144.1 млн), законтрактовані замовлення $79.3 млн. За I квартал 2026 року: виторг лише $5.2 млн (падіння ~73% рік-до-року), а чистий збиток розширився до $136.6 млн — майже вчетверо більше, ніж $30.5 млн роком раніше.🚨 При виторгу в десятки мільйонів інвестор платить сотні разів до виторгу. І вся ця оцінка фактично тримається не на сьогоднішніх системах, а на Apollo — стійкому до помилок квантовому комп'ютері, який планують збудувати лише до 2029 року. Тобто ти платиш сьогодні за машину, якої ще не існує у фінальній формі.🔻 Інвестиція підійде тільки тим, хто готовий до високої волатильності й розуміє, що купує довгострокову технологічну ставку, а не прибутковий бізнес сьогодні.

Розбір Alphabet (Google).Виручка компанії за перший квартал склала $109,9 млрд (+22% р/р). Чистий прибуток на акцію злетів до $5,11, прогноз ($2,66). Операційна маржа розширилася до 36,1%.Конкуренція. ➡️ Google є одним із головних інвесторів Anthropic (вливши в стартап понад $2 млрд). Anthropic зобов'язався використовувати хмару Google Cloud та тензорні процесори (TPU) від Google для навчання та розгортання своїх майбутніх ШІ-моделей. Це гарантує Alphabet мільярдні доходи від інфраструктури, навіть якщо клієнти обиратимуть Claude, а не Gemini.➡️ З OpenAI у Google немає точок дотику — це чисте протистояння. OpenAI намагається посунути Google з трону пошукових систем за допомогою рішень на кшталт ChatGPT Search. Google відповідає дзеркально, впроваджуючи мультимодальну модель Gemini в усі свої продукти. Наразі це головна «війна екосистем» у Кремнієвій долині.🔥 Google забезпечує собі дистрибуцію ШІ на мільярдах пристроїв. Компанія успішно інтегрувала свої функції штучного інтелекту в смартфони Samsung (серія Galaxy AI), а також веде глибоку інтеграцію Gemini в операційну систему iOS від Apple (Apple Intelligence) як альтернативного або преміального ШІ-асистента.💸 Продукти компанії та ШІ-трансформація. ➡️ Впровадження розумних відповідей (AI Overviews) безпосередньо у пошуковий рядок не знизило рекламні доходи, а навпаки, збільшило залученість користувачів. Люди стали формувати складніші запити. Дохід від пошуку зріс до $60,4 млрд за квартал.➡️ Кількість платних підписників (YouTube Premium, YouTube Music, Google One та ШІ-планів у додатку Gemini) досягла 350 млн осіб. Споживачі готові платити за преміальний функціонал штучного інтелекту.➡️ Моделі Google обробляють понад 16 мільярдів токенів за хвилину через прямі API-запити клієнтів, що робить компанію лідером за обсягами обчислень.➡️ Підрозділ безпілотних автомобілів Waymo закрив колосальний інвестиційний раунд на суму $16,0 млрд. Це свідчить про те, що безпілотне таксі виходить на комерційні масштаби і готується до експансії.❗️ Головний ризик на 5 років. ➡️ Суд визнав Google монополістом. Однак у питанні покарання суд відмовився примусово розділяти Google на окремі компанії. Замість цього накладено поведінкові обмеження — Google зобов'язали ділитися пошуковими індексами з конкурентами, щоб вирівняти правила гри. Наразі Google подав апеляцію на 111 сторінок, судова тяганина затягнеться ще на роки.🔥 якщо у вас є в портфелі Google?

😎 Зібрав для вас цікавий список ETF:➡️ GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income) — генерує високий дохід на базі технологічного індексу Nasdaq-100. Він використовує стратегію covered calls (продаж опціонів «колл»), що дозволяє інвесторам отримувати регулярні виплати (премії) навіть під час затишшя на ринку.👉 DRNZ (REX Drone) — чиста ставка на індустрію безпілотних технологій. Фонд інвестує в компанії, які виробляють, обслуговують та використовують дрони як у комерційних цілях (логістика, сільське господарство), так і в оборонному секторі.➡️ BLOK (Amplify Blockchain Technology) — активно керований фонд, який збирає найкращі компанії з індустрії блокчейну. Всередині немає самої криптовалюти, але є розробники софту, майнери, криптобіржі та консалтингові гіганти, які впроваджують децентралізовані технології.👉 AIPO (Defiance AI and Power Infrastructure) — унікальний фонд на стику ШІ та енергетики. Нейромережі потребують колосальної кількості електрики, і цей ETF інвестує в компанії, які будують інфраструктуру: від сучасних електромереж та систем охолодження дата-центрів до ядерної енергетики.➡️ SHLD (Global X Defense Tech) — фонд оборонних технологій «нового покоління». Замість класичного важкого озброєння він робить упор на кібербезпеку, військовий штучний інтелект, системи розпізнавання загроз та високотехнологічні ІТ-рішення для армії.👉 NUKZ (Range Nuclear Renaissance) — інструмент для інвестицій у «ядерний ренесанс». Відстежує компанії, пов'язані з урановою промисловістю, обслуговуванням АЕС та розробкою інноваційних малих модульних реакторів (SMR), які зараз активно будуються по всьому світу.➡️ VFLO (VictoryShares Free Cash Flow) — розумний погляд на вартісне інвестування. Фонд шукає недооцінені компанії з найбільшим вільним грошовим потоком (Free Cash Flow) — тобто «живими» грошима на рахунках. Завдяки розумному алгоритму відбору, він відсіює бізнеси, що стагнують, залишаючи лише якісні компанії з хорошим потенціалом зростання.🔥 Якщо у вашому портфелі є хоча б один з ETF які я описав.

✅ Добре, Євген, але як це вплине на мої акції? У мене стабільний SPY — 500 найбільших компаній США. Відповідь проста: коли на ринку відбувається margin call, захисних активів не існує.💵 Уявіть хедж-фонд із плечем 18:1. Він тримає трежеріс на $18 під кожен $1 власного капіталу, все через репо під заставу тих самих облігацій. Це нормально, доки ринок спокійний. Але варто волатильності облігацій різко зрости — банк вимагає додаткове забезпечення. Миттєво. Хедж-фонд змушений продавати все, що має ліквідність. Трежеріс. Акції. ETF. Золото. 🤔 Що кажуть офіційні інституції➡️ МВФ, квітень 2026: деякі хедж-фонди стали “системно значущими”, їхні проблеми можуть дестабілізувати всю фінансову систему. ➡️ Торстен Слок, головний економіст Apollo: примусове розгортання позицій може надіслати ударну хвилю від корпоративних облігацій до іпотечних паперів, і далі до акцій.❗️ Без паніки. Не потрібно негайно продавати все. ✅ SRF від ФРС — це страховка проти “репо-шоку”. У вересні 2019 року ставки overnight repo раптово злетіли з 2% до 10% за один день, бо на ринку не вистачало доларової ліквідності. ФРС тоді не мала автоматичного інструменту реагування. SRF — відповідь на той урок.👉 Якщо падіння відбудеться, воно буде коротким (2 тижні тривало падіння під час згортання carry trade). ФРС обовʼязково втрутиться та допоможе.

🔥 Огляд глобальної ліквідності. 📈 Глобальна ліквідність цього тижня оновила історичний максимум пробив $193,2 трлн. АЛЕ... тіньова грошова база стрімко падає☑️ Тіньова грошова база це реальний фундамент сучасного фінансового світу. Вона складається з двох частин: ліквідність Центробанків + висококласні застави (переважно держоблігації США).🤔 Як же тоді зростає ринок акцій США?✅ Усе тримається на одному «чітерському» механізмі, який називається заставний мультиплікатор. І зав'язаний він на індекс MOVE (індекс волатильності ринку облігацій — аналог VIX, але для держборгу).👉 Логіка процесу:➡️ Мінфін випускає короткострокові бонди, ФРС викуповує короткострокові бонди ($5 млрд на місяць)➡️ У результаті індекс волатильності MOVE падає до мінімумів.➡️ Оскільки волатильність низька, ризики вважаються мінімальними. Банки знижують дисконт під час прийому облігацій у заставу.🏦 Під одну й ту саму облігацію США банк тепер може видати більше кредитів і запустити в систему більше ліквідності. Чистий обсяг якісних застав (в основному це держоблігації США — US Treasuries, а також надійні бонди інших країн G7) оцінюється приблизно у $60–70 трлн.😎 Висновок. Американський ринок акцій може рости далі, поки Мінфіну США вдається утримувати волатильність облігацій (індекс MOVE). Але пам'ятайте, геополітичний чи макроекономічний шок, який зірве MOVE, викличе моментальне і дуже болісне схлопування цієї заставної піраміди та падіння ринку акцій на 20-30%.

🇺🇸 Адміністрація Трампа інвестує в дрони. ✅ Адміністрація Трампа веде переговори про масштабне фінансування приватних американських виробників БПЛА, повідомляє The Wall Street Journal. Головна мета — розкрутити внутрішнє виробництво та радикально знизити вартість військових безпілотників.📊 Хто в грі? Серед кандидатів на гроші — компанія Unusual Machines (UMAC) (де радником та акціонером є Дональд Трамп-молодший), AeroVironment (AVAV), Lantronix (LTRX), Ondas Holdings (ONDS)🤝 Білий дім розглядає мікс кредитів та капіталу. Це означає, що уряд США може отримати частку власності (акції) у цих приватних компаніях.📈 Американці відверто визнають, що відстають за обсягами. За оцінками WSJ, США зараз можуть виробляти до 100 тисяч дронів на рік. Для порівняння, Україна лише за минулий рік виробила близько 4 мільйонів.❗️ Цікавий ETF.😎 XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) — це один із найпопулярніших американських оборонних фондів. Його головна фішка та перевага перед конкурентами, це рівнозважена структура. Малі інноваційні компанії та стартапи мають у цьому фонді таку ж саму вагу, як і гіганти на кшталт Lockheed Martin чи Raytheon (RTX).

🔥 Топ 2 індикатори ринку, за якими я слідкую1️⃣ Глобальна ліквідністьПростіше кажучи — скільки «грошей» є у світовій економіці: готівка, банківські резерви, держоблігації, інструменти грошового ринку. Коли ліквідності багато — гроші шукають прибутковість і течуть на ринки. Коли її мало — активи дешевшають.🟢 Три показові приклади з історії:➡️ 2009–2014. Після кризи 2008 року ФРС обнулила ставки та запустила QE. S&P 500 злетів із 676 пунктів (березень 2009) до понад 2000 пунктів — зростання на ~200% за п'ять років.➡️ 2020. ФРС і Конгрес влили в економіку понад $5 трлн через QE і фіскальні стимули. Ринок відновився від березневого дна всього за ~5 місяців — один із найшвидших розворотів в історії.➡️ 2022. ФРС підвищила ставку з 0,25% до 4,5% за рік і скоротила баланс на $400+ млрд. Ліквідність стиснулась — S&P 500 впав на ~25%, Nasdaq — на ~33%.2️⃣ Індекс страху і жадібності CNN щодня розраховує його на основі 7 факторів: волатильність ринку, моментум, попит на захисні активи, спред корпоративних облігацій тощо. Шкала — від 0 (екстремальний страх) до 100 (екстремальна жадібність).🤔 Як використовувати.📈 Значення 0–20 (страх/екстремальний страх) — інвестори панікують, акції часто перепродані. Це зона потенційних покупок.📉 Значення 75–100 (жадібність/екстремальна жадібність) — ринок в ейфорії, оцінки часто завищені. Хороший момент фіксувати прибуток або скорочувати ризик.✅ Свіжий приклад. 8 квітня 2025 року індекс опустився до 3 — екстремальний страх, найнижче значення з травня 2022 року. Ті, хто купував у той день, зараз у непоганому плюсі. Зараз індекс на рівні 64 (жадібність) — час бути обережнішим.ІНДЕКС СТРАХУ ТА ЖАДНОСТІ СЛІДКУВАТИ ЗА ЛІКВІДНІСТЮ

Підготували для вас добірку якісних Telegram-каналів про інвестиції, економіку, бізнес, технології та фінанси. Підписуйтесь!⭕️FINSTOP— Автор - практик 25 роками реального досвіду у казначействах банків та фінансах.Тут: •про валюти, золото, крипту, фондові ринки;•міжбанк України, кеш. Тренди, причини;•Що на ринках? Чому? Що може бути? Авторські нотатки простою мовою.⭕️Землехаб — Розглядали землю як інвестиційний інструмент? На цьому каналі ви дізнаєтесь як працює ринок землі. Ми розповідаємо про тенденції, ділимося досвідом та даємо поради. Підписуйтесь на канал та інвестуйте в землю розумно разом з нами!⭕️ Про Бізнес, стартапи, IT- Підписуйтесь, на найбільший канал про бізнес, маркетинг, інвестиції, IT. Канал допоможе заробляти більше.⭕️Hugs.fund: читаєш сьогодні — приймаєш кращі фінансові рішення завтра.⭕️Стартапенко — авторський канал в якому публікують СОТНІ бізнес-ідей, з якими навіть ледар зможе отримувати зайві 30-50 тисяч просто лежачи на дивані. Підписатись: @startup_ukr⭕️Ugoda — маркетплейс верифікованих бізнесів та інвестицій. Купуй, інвестуй, продавай та залучай кошти.⭕️Finance.ua — чесний канал про фінанси без прикрас. Нас читають українці, які цінують перевірену інформацію, час та гроші. Огляди банківських продуктів, корисні статті та лайфхаки — усе, що допомагає тримати бюджет під контролем.⭕️ITC.UA — коли технології говорять простою мовою. Тут про ігри, ґаджети, "залізо" і науку без зайвого шуму. Те, що завтра буде в тренді, вже сьогодні обговорюють на каналі.⭕️Ціна держави —найцікавіший канал України про економіку, реформи, податки, бізнес і гроші. Його читають нардепи, урядовці, НБУ, підприємці міжнародні організації⭕️Мінфін — твій гід у світі валюти та інвестицій. На каналі щодня розкладають фінансові новини по поличках та доступно пояснюють складні процеси: від інфляції до IPO та від банків до інвестицій.⭕️Акції | Stocks |Канал про інвестиції в фондовий ринок — глибока аналітика ринку США, регулярні розбори компаній та пошук перспективних ідей на основі фундаментальних даних. ⭕️Business Diary | Бізнес Щоденник — кращий бізнес канал 2026 року! Місце, де ти починаєш заробляти, а не просто читати. Щодня ідеї, які можна запустити вже зараз, інвестиції, що приносять дохід, можливості, які більшість пропускає.⭕️dev.ua — канал з новинами IT сфери. Тут історії айтішників, правда про те, як IT-бізнес переживає війну та новини про українські розробки.⭕️LIGA.net — ключові новини та аналітика через призму бізнесу, економіки та грошей в одному місці — для тих, хто цінує час. ⭕️iPlan.ua - розказуємо про гроші, чого вам не розкажуть на курсах. Як не втратити кошти через інфляцію, куди інвестувати щоб змусити гроші працювати на вас - підписуйтесь на канал, щоб примножувати капітал та уникати помилок в інвестуванні⭕️Бухгалтерія для ФОП - твій персональний податковий консультант. Все про ФОП та податки, розбір ситуацій, актуальні зміни та поради лише в одному місці. Зрозуміло і без води.Організатор добірки @danil_2508

❗️ Усі пам’ятають доткоми та 2008-й. Але є ще одна історична паралель, про яку зараз говорять мало — а варто було б.☑️ Кінець 1960-х – початок 1970-х. На Уолл-стріт сформувався список ~50 “найкращих компаній Америки” — Nifty Fifty. Туди входили IBM, Xerox, Polaroid, Disney, McDonald’s, Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Avon, Kodak. На піку 1972-го середній P/E цих акцій сягнув ~42, тоді як решта ринку торгувалася по ~12. Преміум за якість — ×3,5.🤔 ЩО СТАЛОСЯ ДАЛІНафтовий шок ОПЕК 1973-го, стагфляція, ставка ФРС 13%. За два роки:📉 S&P 500: −48%📉 Nifty Fifty: −60–70%👉 Час відновлення для тих, хто купив на піку — 8–15 років у номінальному виразі. З урахуванням інфляції 70-х — ще довше. Polaroid і Kodak так і не оговталися та збанкрутували через десятиліття.✅ ПАРАЛЕЛЬ З 2026-м➡️ Сьогодні Magnificent 7 — фактично нові Nifty Fifty. Та сама логіка “купи й тримай найкращі компанії”, та сама концентрація (~40% S&P 500), той самий преміум за якість.🎯 ВИСНОВОК ДЛЯ ІНВЕСТОРА🔴 Тригером для Nifty Fifty був не корпоративний провал, а макрошок — нафта, інфляція, ставки. Сьогодні таким тригером може стати інфляційний сюрприз, або розчарування в AI-капексі.❗️ Магічна сімка — справді найкращі бізнеси сучасності. Питання не в їхній якості. Питання в тому, скільки ви платите за майбутнє.