📈 Ваш індексний фонд виріс.
Це розум чи везіння?



Купуючи індексний ETF, очевидно, ми керуємося його головною ідеєю. Проте результат часто роблять кілька акцій, які потрапили туди майже випадково.

Три яскраві кейси пропонує WSJ: 
▪️

На початку 2021-го фонди на Russell 2000 Value обігнали S&P 500 з великим відривом, хоча до справжнього розвороту в акціях вартості лишався ще рік. Найбільшими в індексі тоді тимчасово стали збиткові GameStop і AMC на хвилі мем-ажіотажу. Хто вже був в ринку пам’ятає той ажіотаж.

🚀

▪️

У 2024-му Strategy і Super Micro Computer давно переросли малі компанії, але Russell 2000 переглядали лише раз на рік. Але якраз на них припала третина зростання індексу за перший квартал, а вилетіли обидві якраз тоді, коли видихлися.

▪️

Цієї весни ринки, що розвиваються, мали стати захистом від AI-буму. Тільки в індексі MSCI EM переважають Тайвань і Південна Корея, тож у травні TSMC, Samsung і SK Hynix дали більше зростання, ніж решта майже 1100 акцій разом.

Дешеві індексні ETF для диверсифікації купувати можна, але не варто вважати, що вдала ставка робить вас професійним інвестором, і, тим більше, кидати основну роботу заради цього.

👉 Все про ETF - зібрали в окремому курсі

Сайт | LifeHUGS |AgentHUGS| YouTUBE Еріка Наймана