⚙️ Масштабний реліз TAD вже доступний для наших Фінансових консультантів!

Зібрали для вас найважливіші зміни, які допоможуть швидше працювати із заявами, не пропускати важливі платежі та завжди мати під рукою актуальну інформацію:

🟢 Оновлена головна сторінка

Головна сторінка отримала новий дизайн та стала більш інформативною.
Тепер тут можна швидко перейти до:
• договорів із простроченими платежами;
• заяв, які очікують підписання;
• заяв, що потребують відправлення на фінансовий моніторинг.

Також додано нову шкалу результативності, яка дозволяє порівняти власні показники із середніми показниками по компанії.
А в блоці монет тепер відображається кількість ваших нікелевих, срібних та золотих монет.

🏅

🔵 Email-нагадування про платежі клієнтів

Щоб важливі платежі завжди залишалися в полі уваги, 1-го та 15-го числа кожного місяця консультанти отримуватимуть лист із інформацією про:

• майбутні внески клієнтів;
• прострочені платежі за останні 60 днів.

Уся необхідна інформація буде доступна одразу в листі у вигляді зручних таблиць.

🟠 Ознайомлення з процедурою встановлення фінансового номера

У TAD додано документ для обов'язкового ознайомлення щодо процедури встановлення фінансового номера.
Після перегляду достатньо підтвердити ознайомлення та закрити документ. Система автоматично зафіксує факт і дату перегляду.

Дякуємо, що користуєтеся платформою TAS Financial Adviser та допомагаєте нам робити її кращою! 👐