🐧 Продовжуємо вдосконалювати платформу TAD, щоб щоденна робота Фінансових консультантів ставала ще зручнішою та ефективнішою!

У цьому релізі ми повністю оновили розділ «Мої клієнти». Якщо раніше тут був переважно список договорів, то тепер це повноцінний робочий інструмент, який допомагає швидше знаходити потрібну інформацію, аналізувати портфель і бачити більше можливостей для роботи з Клієнтами.

➡️ Що змінилося?

🗓 Зручніша робота з подіями
Тепер можна швидко обрати потрібний період: сьогодні, тиждень, місяць або власний діапазон дат. Також збільшено період відображення подій - до 1 року.

🔍 Більше можливостей для пошуку договорів
Оновили систему статусів та додали мультивибір, щоб знаходити потрібні договори стало ще простіше.

⚙️ Фільтри завжди під рукою
Усі застосовані фільтри відображаються над таблицею. Їх можна видаляти окремо або скинути всі одним кліком.

🗒 Ключова фінансова інформація відразу в таблиці
Тепер без додаткових переходів видно:
• валюту договору, план та сплачену суму;
• наявність і тривалість прострочки;
• річницю договору та термін його дії.

⚡️ Швидкі дії для роботи з договорами
В один клік можна завантажити договір або перейти до інформації про Клієнта.

📂 Абсолютно нова картка Клієнта
Вся інформація відкривається у зручній боковій панелі без переходу на інші сторінки.

Тут доступні:
• контакти та основні дані Клієнта;
• статистика діючих і завершених договорів;
• перелік продуктів, які вже має Клієнт;
• показник комплексності страхового захисту;
• підказки щодо продуктів, які можуть доповнити страховий захист Клієнта.

💸 Актуальні курси валют
На сторінці «Мої клієнти» тепер також доступні актуальні курси USD та EUR.

➡️ Що в результаті?

Розділ «Мої клієнти» став більш інформативним, зручним та функціональним. Потрібні дані доступні швидше, а робота з клієнтським портфелем стала ще більш наочною та ефективною.

💗 Дякуємо, що користуєтесь TAD та допомагаєте нам розвивати платформу. Ми продовжуємо працювати над новими покращеннями, щоб ваші щоденні задачі вирішувалися ще швидше та комфортніше!