⚡️

«Укренерго» завершило реструктуризацію єврооблігацій

Національна енергетична компанія «Укренерго» («Укренерго») завершила реструктуризацію своїх гарантованих «зелених» облігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875% та терміном погашення у 2028 році («Єврооблігації»). Відповідне оголошення опубліковано на сайті Лондонської фондової біржі.
Власники 97,49% єврооблігацій від загального обсягу в обігу взяли участь у Пропозиції викупу та Пропозиції обміну, які були оголошені 28 серпня 2026 року. Відповідну Спеціальну резолюцію було ухвалено на Зборах власників облігацій 1 жовтня 2026 року.
Результати (ціни виражено у відсотках від номінальної вартості разом із нарахованими та несплаченими відсотками):
· Пропозиція викупу: єврооблігації викуплено за грошові кошти за ціною 64,50% від номіналу згідно процедури немодифікованого голландського аукціону.
· Пропозиція обміну: учасники отримали Нові облігації та грошові кошти, при цьому грошова частина була виплачена за ціною приблизно 67,43% від номіналу.
· Власники, які не брали участі в пропозиції: єврооблігації були викуплені за грошові кошти за ціною 60% від номіналу.

#євробонди

❤️ Підписатися | ✍️ Надіслати новину