✍️ Morgan Stanley радить * переглянути підхід до інвестицій у ШІ.

Чіпи лишати, але поруч додавати компанії, які вже заробляють на впровадженні штучного інтелекту.

Називають це стратегією “штанги”. З одного боку ті, хто будує інфраструктуру ШІ. З іншого ті, хто вже отримує від нього реальну вигоду.

Чому чіпи, на їх думку, ще рано скидати?

Зазвичай у технологічних хвилях лідерство швидко переходить від одного сектору до іншого. Але будівництво дата-центрів зараз гальмують нестача енергії, спротив місцевих громад і політика. Тому обладнання довше лишається дефіцитним, і банк очікує, що попит на обчислювальні потужності ще роки перевищуватиме пропозицію. Фаворити тут очевидні - Nvidia NVDA та Broadcom AVGO.

Далі йде софт, на якому працюють ШІ-сервіси. Тут банк радить Microsoft (MSFT), Snowflake (SNOW), Datadog (DDOG), Cloudflare (NET) і Dynatrace (DT).

З тих, хто поза техсектором можуть бути цікаві: медична компанія iRhythm IRTC (каже, що ШІ майже вдвічі скорочує час, який лікарі витрачають на перегляд медичних записів) та Airbnb ABNB, де ШІ-асистент сам закриває 40% звернень клієнтів без участі людей.
Банк також позитивно оцінює Home Depot (HD), Procter & Gamble (PG), GE Aerospace (GE) і Coca-Cola (KO).

*не є інвестиційною рекомендацією.

Сайт | LifeHUGS |AgentHUGS| YouTUBE Еріка Наймана