📊✍️ Вночі відбувся “Супербоул” в Big Tech Звіти сприйняті позитивно. AI-бум підняв хмарні бізнеси по всій галузі. Єдине, що значну частку попиту на обчислення створюють самі AI-лабораторії - OpenAI, Anthropic. Гіганти багато в чому годують одне одного, і питання, чи окупиться все це за рахунок реального корпоративного попиту, лишається відкритим.📈 Капекс продовжує зростати. Meta підняла прогноз до $145 млрд, Google до $190 млрд (і обіцяє ще більше наступного року), Amazon тримає $200 млрд. Реакція ринку залежала від того, чи є хмарний бізнес, який виправдовує ці витрати.🔍Google (+7%) - так. Хмара + 63%, портфель замовлень подвоївся до $460 млрд, чіпи TPU починають продавати назовні.🛒 Amazon (+3%) - так. AWS прискорилася до 28%, капекс не підвищили, Trainium у попиті.🪟 Microsoft (трохи вниз) - так, але Azure +40% виглядає блідо поруч із конкурентами. Copilot має лише 20 млн із 400 млн користувачів 365.📖 Meta (-6,6%) - ні. Реклама росте завдяки AI, але інвестори не бачать, чим окупляться капітальні витрати без хмари.Хоча видно різницю сприйняття ринком тих, хто продає AI-інфраструктуру, і тих, хто лише в неї вкладає, загалом інвестори можуть бути задоволені. 🤑Сайт | LifeHUGS |AgentHUGS| YouTUBE Еріка Наймана