Сьогодні в рубриці "Думки західних аналітиків" розберемо свіжий звіт Brian Peterson з Raymond James щодо акцій Doximity (DOCS) – провідної цифрової платформи для медичних фахівців у США. Браян Петерсон — досвідчений аналітик Raymond James, який спеціалізується на компаніях програмного забезпечення. На чому ґрунтується позитивний сценарій Петерсона? Після особистої зустрічі зі співзасновником та генеральним директором Джеффом Тангні на початку грудня 2025 року аналітик ще більше переконався у сильних сторонах компанії. 1️⃣ Doximity завжди ставить інтереси лікарів понад усе — це не просто гасло, а базова цінність. Із поширенням штучного інтелекту в медицині це стає вирішальною перевагою, лікарі довіряють платформі, яка захищає їхні інтереси, а не просто заробляє на даних. 2️⃣ Компанія працює з понад 300 великими медичними системами, які охоплюють більше 45% усіх лікарів США. Інтеграція інструментів для щоденної роботи забезпечує стабільне зростання активності користувачів.3️⃣ Фокус генерального директора на створенні цінності через різні продукти (стрічка новин, телемедицина, інструменти ШІ, такі як DoxGPT та AI Scribe) призводить до стрімкого зростання активності користувачів. Кількість користувачів ШІ-продуктів зросла більш ніж на 50% від кварталу до кварталу.4️⃣ Фінансова міцність та маржа:➡️ Маржа EBITDA вже перевищує 55%, з потенціалом подальшого зростання.➡️ Потужний вільний грошовий потік (у 2-му кварталі, 91,6 млн дол., +37% порівняно з минулим роком).➡️ Акції торгуються лише за 23× прогнозованого вільного грошового потоку на 2026 рік.Після сильного звіту за 2-й квартал (дохід 168,5 млн дол., +23% порівняно з минулим роком, перевищення прогнозів за прибутком на акцію) та акценту на ШІ, Doximity виглядає недооціненою в секторі цифрової охорони здоров’я. Падіння ціни — гарна точка входу для довгострокових інвесторів.Але не забувайте про власний аналіз, обов'язково зробіть його перед купівлею акцій.ЩОБ КУПИТИ АКЦІЇ НЕОБХІДНО ВІДКРИТИ БРОКЕРСЬКИЙ РАХУНОК