Дивідендні компанії, пов'язані з штучним інтелектомПродовжую серію постів про дивідендні компанії, пов'язані з штучним інтелектом.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (#TSM) – найбільший у світі контрактний виробник напівпровідників, що спеціалізується на виготовленні мікросхем для сторонніх замовників. TSMC виготовляє передові процесори, які лежать в основі більшості сучасних AI-систем. Компанія забезпечує виробництво високопродуктивних чипів для таких клієнтів, як NVIDIA, Apple та AMD. Бум генеративного AI суттєво підвищив попит на послуги TSMC: компанія повідомила про значний приріст замовлень на чипи для AI і назвала себе «ключовим гравцем» глобальної напівпровідникової індустрії, що виграє від інвестицій у AI. Основні виробничі потужності TSMC зосереджені на Тайвані, але вона будує нові заводи і за кордоном – зокрема, у Фініксі (штат Аризона, США) вже запущено випуск чипів NVIDIA покоління, що стане основою нових AI-суперкомп’ютерів. Компанія також оголосила про плани розширення в Німеччині та Японії, відкриваючи центри проєктування чипів для високопродуктивних та AI-рішень. Також компанія повідомила про плани будівництва заводу в ОАЕ.NextEra Energy, Inc. (#NEE) - одна з найбільших у США енергетичних компаній за ринковою капіталізацією. NextEra стала одним з ключових постачальників чистої електроенергії для індустрії технологій і дата-центрів. За словами керівництва, попит від технологічних та дата-центр клієнтів на нові “зелені” електростанції потроїться протягом 7 років, адже гіганти Google, Microsoft, Meta взяли на себе зобов’язання покрити AI-навантаження безвуглецевою енергією. Вже зараз NextEra має близько 7 ГВт контрактів з технологічним сектором. Лише у II кварталі 2024 р. NextEra підписала понад 3 ГВт нових контрактів, і з них 860 МВт спеціально для Google під живлення дата-центрів. Компанія також веде переговори про постачання енергії відновлюваних джерел для мега-проєктів AI у Техасі та Огайо.Amphenol Corporation (#APH) – один з найбільших світових виробників електричних роз’ємів, інтерфейсів та кабельних систем. Амфенол забезпечує високошвидкісні з’єднання всередині дата-центрів та пристроїв, де працюють AI. Усі компоненти AI-інфраструктури – від серверних плат і модулів пам’яті до оптичних трансиверів – потребують фізичних з’єднувачів і кабелів для передавання даних та електроживлення. Amphenol постачає широкий спектр таких рішень: наприклад, системи роз’ємів, які є передовою технологією для зв’язку між комутаторами і серверами в AI-дата-центрах. Компанія також розробила нові типи бортових і міжплатних роз’ємів для Open Compute/OpenAI архітектури – специфічні високошвидкісні конектори для підключення GPU-модулів у стійці. Крім того, Amphenol виготовляє активні оптичні кабелі (AOC) та мідні кабелі з прямим підключенням (DAC) для з’єднання стійок: ці продукти забезпечують гарантовану пропускну здатність 400 Гбіт/с і вище на відстанях до 100 м, що критично при побудові розподілених AI-кластерів. Окрім дата-центрів, продукція Amphenol використовується і в інших AI-пристроях – від LiDAR-датчиків автономних авто (які потребують надійних швидкісних роз’ємів) до військових портативних AI-систем зв’язку. Фактично, кожен байт, переданий між AI-чипами, проходить через конектор, і часто це конектор саме виробництва Amphenol чи її дочірніх брендів. Таким чином, компанія є одним з “нервів” AI-інфраструктури, забезпечуючи надійність та швидкість фізичного рівня передачі даних.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖#Стратегія