ІНВЕСТ-КАВА | INVEST-KAVA

💻Taiwan Semiconductor (TSM.NYSE) - основний постачальник мікросхем для технологічних гігантів, включно з Apple, Nvidia та AMD, виробляє найпередовіші напівпровідникові мікросхеми у світі, а також є найдорожчою компанією Азії.📊У першому кварталі TSM отримала дещо більший, ніж очікувалося, чистий прибуток, оскільки стійкість світового попиту на мікросхеми сприяла зростанню продажів. 📌Чистий прибуток TSM зріс на 2,1% до 206,99 млрд тайванських доларів. 📌Чисті продажі також зросли на 3,6% до 508,63 млрд тайванських доларів.☝️Але і продажі, і чистий прибуток різко знизилися порівняно з попереднім кварталом, що вказує на уповільнення попиту на напівпровідники на тлі погіршення економічної ситуації в усьому світі.📌TSM очікує уповільнення попиту в першій половині 2023 року. Однак у другій половині року попит може швидко зрости, особливо в міру того, як дедалі більше компаній переходитимуть до використання штучного🤖 інтелекту, який вимагає великої кількості комп'ютерної інфраструктури.☝️Цікавий факт - компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway (BRKB.NYSE) у період з липня до вересня минулого року придбала акції TSM на суму понад $4,1 млрд. Але потім вона продала 86% свого пакета до кінця 2022 року, посилаючись на побоювання з приводу погіршення відносин між Китаєм і Тайванем.🤔Якраз ймовірність військової ескалації між Китаєм і Тайванем є причиною по котрій тримати акції TSM у своєму портфелі наразі є надризиковим інвестиційним рішенням для будь-якого інвестора. І тому TSM розглядає перенесення свого виробництва за межі Тайвання. Один з таких проектів вартістю $40 млрд - побудова заводу в Арізоні (США).#TSM #звіти_емітентів #США‼️Поданий матеріал є інформаційним та не є спонуканням читачів купувати чи продавати вказані активи‼️

Основні тези по звітності деяких емітентів представлених на слайді вище⬆️: 🔸Johnson&Johnson (JNJ.NYSE) - акції на звітності продемонстрували ріст, проте завершили сесію падінням на 2,8%. Компанія перевищила очікування щодо прибутку і виторгу, а також підвищила прогноз на весь рік за EPS. Проте інвестори були розчаровані попередженням менеджменту про можливий вищий вплив витрат, пов'язаних з інфляцією.📈Пре-маркет: +0,4%🔸Netflix (NFLX.NASDAQ) - звіт вийшов після закриття основної торгової сесії. Стримінговий сервіс перевищив очікування за чистим прибутком, але не дотягнув до прогнозів за виручкою. Кількість нових передплатників склала 1,75 млн, що гірше за очікування ринку на рівні 2,3 млн. Водночас, компанія не представила нових прогнозів. NFLX також заявив, що відкладає впровадження системи захисту від обміну паролями, яке спочатку було заплановано на перший квартал. На пост-маркеті акції просіли на 0,2%.📉Пре-маркет: -1,3%🔸Goldman Sachs (GS.NYSE) акції скорегувалися на 1,7% після виходу звітності. Інвестбанк перевищив очікування за чистим прибутком, проте не дотягнув до прогнозів за виручкою через слабкість у 🐒трейдерському підрозділі. 📉Пре-маркет: -0,87% 🔸Bank of America (BAC.NYSE) - звітність виявилася не набагато кращою за GS. Банк перевищив очікування за основними фінансовими показниками, проте знизив прогноз щодо чистого процентного доходу. За основну сесію акції зросли на 0,6%. 📉Пре-маркет: -0,69%🟢Lockheed Martin Corporation (LMT.NYSE) - єдиний емітент, котрий гармонійно відіграв свою звітність. Враховуючи найбільшу війну за цивілізований світ, у центрі Європи та напруженість у відносинах між США та Китаєм - акції сектору ВПК зараз в фаворі у інвесторів. Адже витрати країн на оборонку з початку 2022 року почали стрімко зростати. Акція закрила основну сесію ростом на 2,4%.📈Пре-маркет: +0,02%#звіти_емітентів #США #LMT #BAC #GS #NFLX #JNJ

💥ПАТ «Укрнафта» (тіккер на УБ: UNAF), котра є найбільшою нафтовою компанією України, повідомила про рекордний прибуток за I кв 2023 року.📌Чистий прибуток за I кв. 2023 року склав близько 4,3 млрд. грн.📌Цікаво те, що прибуток за звітній період дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією у 2020-му (4,3 млрд. грн.) та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 млрд. грн. 📌Тобто за вказані довоєнні роки, заробіток компанії, під "чутливим" керівництвом Коломойського вже не видається таким кошерним…✍️Нагадаю, що у 2022 році, через дев’ять місяців повномасштабної війни, держава просто перевела акції “Укрнафти” і “Укртатнафти” у свою власність. Офіційна причина відчуження – акції прирівняли до військового майна, яке потрібне для захисту від ворога. 📌До цього UNAF понад 20 років контролювала так звана група “Приват” Ігоря Коломойського…📈Графік ціни акцій - для краси. З моменту переходу UNAF під повний контроль держави будь-які правочини з акціями призупинено.#новини_емітента #UNAF

🤔У зв'язку з новиною вище на очі потрапили цікаві 🖍маркери по ідеї середньострокової спекуляції акціями WWE - до офіційного оголошення завершення угоди.📝Саме маркери:✔️Озвучена оцінка World Wrestling Entertainment (WWE.NYSE) складає $9,3 млрд а отже 🤔ціна за їх акцію має бути десь $124,98 - 🎯ціль. Ринок вчора закрився на відмітці $97,23. На премаркеті акція - $96,9…✔️Коефіцієнт “Short Float / Ratio”= 21,11% / 6,56 - а це вже перевантаження шортовими позиціями для даної акції. При реалізації попереднього маркера, WWE чекає шорт-сквіз, а отже на маржин-коллах ведмедів ціну буде виносити 📈вгору…💡Способів реалізації даної угоди декілька:1️⃣Купівля акцій з ризик підходом котрий при високій волатильності наврядчи можна буде витримати коректно, тому думаю краще брати за стоп-лосс місячний АТR.2️⃣Колл-опціони - купівля в районі страйків $120-$125 , з експірацією десь у жовтні. Тут ми отримаємо контрольовані ризики при високій волатильності, але є питання що до таймінгу - закриття угоди/експірація...3️⃣Продаж Пут-опціонів - місячні експірації з постійним "перекатуванням" (ролловер) таких позицій до закриття угоди по поглинанню WWE. Отримуємо стабільну премію за виписаний опціон, але безмежні ризики на позицію….#ідея #аналітика #WWE‼️Поданий матеріал є інформаційним та не є спонуканням читачів купувати чи продавати вказані активи‼️

☕️Вівторок, а отже, наша стандартна вечірня рубрика - “Депозит 💩”... І яким би скептиком у душі не був любий читач ІНВЕСТ-КАВА - треба прийняти для себе декілька аксіом:1) кацапи🏴‍☠️ відгребуть⚰️ (тобто 😎Україна🇺🇦 переможе у цій визвольній війні) і 2) “депозити гавно”🤷‍♀️ навіть валютні (тобто депозити, в яких би необанках, вони не відкривалися - не є ефективною альтернативою ОВДП з точки зору інвестицій та підтримки військового бюджету)... 🇺🇦 А сьогодні, на першому у квітні аукціоні з розміщень ОВДП, Мінфін України залучив у військову казну🛒 4,55 млрд. грн. Сума сміхотворна🥲 порівняно з цифрою минулотижневих залучень - 17,39 млрд. грн. 📊Якщо вірити статистиці, то загалом в 1кв23року Мінфін залучив від ОВДП суми значно більші ніж обсяги погашення внутрішнього боргу. А отже будемо спостерігати за 2 кварталом та інвестувати, бо як бачимо тиждень-на-тиждень не приходиться...📌Сьогодні дорозміщалися три гривневі тіккери - два з яких були військові ОВДП і один бенчмарк-ОВДП (UA4000227185). За рахунок останніх і набили майже всю суму залучення під 19,6% річних. 👉Традиційно - про інвестування в ОВДП у різний технологічний спосіб та у різних валютах (грн., дол, євро) за посиланням==>>.#Україна #перемога #аукціон #ОВДП #облігації #депозитгавно

📣Під час виступу в Сенаті, міністерка фінансів США Джанет Йеллен заявила, що банківська система країни залишається сильною, і вкладникам американських фінустанов не варто турбуватися про свої кошти. 🟢До того ж, наприкінці вчорашньої біржової торгової сесії, ФРС заявила про готовність надати ще більше ліквідності фінансовим установам, котрі її потребують.☝️Цікаво те, що зараз у риториці регулятора акцент робиться на порятунок та захист вкладників банків, а не самих банків, як це було в кризу 2008-2009 років. Тобто - спасіння депозитів “Так”, але викуповувати ваші 💩 баланси за державний кошт - “Ні”.📈На цьому фоні ETF на регіональні банки та широкий фінсектор: KRE, XLF, закрили торгову сесію четверга в плюсі. Премаркет - невелике зниження акцій. 👨🏻‍💻Наразі повторної гри на пониження в даних інструментах не бачимо. Інерція падіння знизилась, а волатильність акцій збільшилась.🤔Думаю можна придивлятися до купівлі захисних секторів та короткотермінових казначейських облігацій США.#KRE #XLF #криза

🧐У своєму дослідженні 2001 року видатні поведінкові економісти Терренс Одін і Бред Барбер проаналізували дані брокерських рахунків понад 35 000 домогосподарств, розглядаючи інвестиції 🧔‍♂️чоловіків і 👱🏼‍♀️жінок у акції, з лютого 1991 року по січень 1997 року. 💡Їхнє головне відкриття: 📌Чоловіки в середньому торгували на 45% частіше, ніж жінки, і ця гіперактивна торгівля зменшила📉 їхній чистий прибуток на 2,65 відсоткових пунктів на рік, порівняно з 1,72 відсоткових пунктів у жінок. ✔️Іншими словами: 🦧чоловіки були в середньому гіршими біржовими трейдерами, ніж жінки💃.🔹А ось декілька імен жінок, які свого часу зламали монополію чоловіків в професійній інвестиційній царині:🌷Мюріель Фей Зіберт - американка, котра стала першою жінкою, що увійшла до складу членів Нью-Йоркської фондовій біржі (NYSE) 28 грудня 1967 року, і першою жінкою, яка очолила одну з фірм-членів NYSE. 🌷Клара Ферз - перша жінка Туманного Альбіону, яка почала офіційно торгувати на Лондонській фондовій біржі (LSE) у далекому 1973 році. Котру, до речі, вона й очолила у 2001 році, показавши себе чудовою кризовою менеджеркою.🌷Діна Мехта – жінка котрій вдалося зруйнувати стійкі багатовікові стереотипи Індії та ісламського патріархату. Вона увійшла в історію як перша жінка, яка у 2001 році очолила Бомбейську фондову біржу (BSE). Щоправда керувала нею всього 1 рік. Наразі Діна Мехта є керуючим директором і головним виконавчим директором у “Asit C. Mehta Investment Intermediates Ltd.”💐З чудовим Святом Весни, вас, ❤️прекрасні ❤️наші 💃читачки! 💐#8березня

💥Наприкінці минулого тижня по агрохолдингу 🌻“Кернел” (WSE:KER) вийшов ряд новин, котрий сьогодні вилився у зростання об'ємів торгів в акціях компанії на Варшавській фондовій біржі (WSE). 🟢Саме новини, котрі вийшли:1️⃣Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) української агропромислової групи “Кернел” у національній та іноземній валюті до рівня “СС” з “SD” (вибірковий дефолт) з негативним прогнозом.✔️"Негативний прогноз вказує на те, що ми можемо знизити рейтинги, якщо “Кернел” знову оголосить дефолт за деякими або всіма своїми борговими інструментами протягом наступних кількох місяців”, – зазначено в повідомленні S&P Global Ratings.2️⃣“Кернел” придбав річковий термінал «Дунай Пром Агро» в порту Рені на Дунаї. Також холдинг закрив угоду з продажу сільгосппідприємств із земельним банком 134 000 га.#новини_емітента #KER #укр_емітенти‼️Поданий матеріал є інформаційним та не є спонуканням читачів купувати чи продавати вказані активи‼️

☕️Як вказує “Оксфордський інститут енергетичних досліджень” - росія стикається з таким різким падінням👍 доходів від експорту газу, що може бути змушена девальвувати свою валюту, якщо не знайде альтернативних європейських ринків збуту протягом 2-3 років.📌Усі альтернативні варіанти, які є зараз у "Газпрома", - другорядні порівняно із втраченим європейським газовим ринком.📌"Газпром" зацікавлений в ідеї Туреччини про газовий хаб, який міг би служити чорною лазівкою для деяких російських потоків у ЄС. Існує потенціал для постачання російського газу до Казахстану та Узбекистану для подальшого реекспорту до Китаю, але це вимагатиме часу та інвестицій.📌У кожному з цих варіантів росія не повністю контролюватиме ситуацію, “та буде змушена залежати від інших гравців”.📈На графіку технічна картина котирувань рубля до дол США, валютна СПОТ-секція біржі ММВБ.🤔При пробитті 80 руб/дол - горизонтального рівня спротиву, відкривається доволі широкий коридор для знецінення, валюти оркостану.#FOREX #USD_RUB #газ

⚡️20.01.2023 року рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «СС» (ймовірний дефолт) – тобто перегляд рейтингу без змін.📌Fitch прогнозує зростання ВВП України на 2% у 2023 році, оскільки війна, що триває, перешкоджає поверненню значної кількості біженців або великомасштабним інвестиціям, а перебої в подачі електроенергії після російських обстрілів створюють додатковий стримуючий фактор.📌Згідно з прогнозом агентства, інфляція у 2023 році знизиться до 21% із 26,6% у 2022 році, оскільки втрата виробничих потужностей, нестача електроенергії та лише поступове усунення збоїв у ланцюжку поставок компенсують слабкий внутрішній попит.☝️Нагадаю, що у серпні минулого року Fitch підвищило РДЕ України в іноземній валюті з рівня «RD» (обмежений дефолт) до «CC» (ймовірний дефолт).✍️Загалом по звіту Fitch - кричати: 🙀«караул, всьо прАпАла…!» -не варто. Все залежатиме від фін допомоги та успіхів на фронті.#Україна #дефолт #Fitch