Channel Більше золота - @bolshegold - №4613
Отчеты на неделеПродвигаемся к окончанию сезона отчетности, большинство компаний портфеля показали свои цифры, но есть еще что посмотреть.$NU, $STNE - финансовый сектор ЛатАма. Можно взглянуть на предмет понимания «что там у них», ну или тем кто держит. $CAH - здравохранение, одно из немногих, которые есть в портфеле. Регулярная сверка цифр, ожидаю нативного роста спроса на фоне стареющего населения. Пора бы приростать и платить больше дивов (или байбеков) :)$DE - тракторы, аграрка. Тут не жду много изменений, в 2024 году не было запланировано больших заказов, уже много клиентов обновило линейку и до 25-26 можно ждать. Меня устраивает. $GRAB - азиатская жемчужина (имхо, бо далеко не факт) пасажироперевозок. не так давно стали прибыльными, так что жду прироста дохода кредитования, доставок как главных драйверов, ну и надеюсь станут таки «супер приложением» SEA региона.$BABA - так же думаю будет интересна многим. Сам не держу, но слышал во многих публичных портфелях она уже давно, несмотря на признаки замедления. Ключевой вопрос - закончилось ли оно и пора ли смотреть в эту часть екоммерса? Сам я выбрал другую «ставку» на Китай. Но посмотреть стоит - а вдруг «пора»
5300
24-08-10 17:00