Отчеты на неделеВ принципе основа отчиталась, дальше добираем точечно. Пока идем бодренько, несмотря на «100% сигнал рецессии в виде обнуления инверсии кривых», eps пока растет в выбранных компаниях выше sp500, что и является таргетом нашим.$SMWB - Semrush отчитались тем, что у них не сходится математика, теперь интересно Similarweb. У них бизнес по лучше, особенно интересуют результаты Stock Intelligence - изучаю как SaaS, послушаем отчет.$NU - в рамках диверсификации может быть интересно, в виду роста ЛатАм-а на тех же казиношках. Обслуживать кто-то должен )$TCEHY - тут я смотрю в сторону байбеков и FCF yield, поскольку бигтех такого уровня сейчас растет. Думаю Тенсент не должен стать исключением, особенно на фоне добавления гембла в Лижку Дрейвена. В остальном, радуемся принятым решениям и росту портфеля. Правда с ростом риски растут и добавлять в маржу опасно. Повторюсь, имхо время по немногу покрывать маржу. Думаю до конца года доходы пока продолжат расти (читай оцениваю как время есть).