💰 Купити активи — ще не означає інвестувати. Чому портфель інвестора потребує уваги?

Розподілити капітал між депозитом, ОВДП і валютою — лише частина інвестиційної стратегії. Важливо стежити за результатами й періодично перевіряти, чи відповідає портфель вашим фінансовим цілям.

📊 «Мінфін» порівняв результати різних інструментів на конкретному прикладі: ОВДП за рік принесли ~17%, тоді як валютна частина портфеля — 9,3%. На сумі 300 тис. грн різниця становила ~23 тис. грн.

Цифри свідчать, що результат залежить не лише від вибору активів, а й від змін на ринку. Тому важливо враховувати фінансові цілі, а за потреби — переглядати стратегію.

📌 Системно підійти до цього допоможе річний формат фінансового планування від Oschadbank Premium Banking. Разом з аналітиком ви визначите фінансові цілі, сформуєте портфель, з огляду на готовність до ризику, й регулярно переглядатимете стратегію.

Детально про цей інструмент розповіли у статті на «Мінфіні». Читайте за посиланням👇

🔗 ЧИТАТИ СТАТТЮ

#незайвареклама