​​📝 Підсумки року 2025

Як же початок року без підбиття підсумків попереднього?

🙂1) Стратегія з підвищеною дохідністю відносно бенчмарка (помірний ризикпрофіль)

Саме за цією стратегією я керую портфелями більшості клієнтів. Для помірного ризикпрофілю як бенчмарк використовую ETF AOM. Стратегія: +16,44%

Бенчмарк (AOM): +12,94% 2) Активна стратегія (агресивний ризикпрофіль)

Цю стратегію я використовую для керування власним портфелем і портфелями клієнтів з агресивним ризикпрофілем, які готові до підвищеної волатильності.2025-й був для мене, мабуть, одним із найважчих за останні роки - найбільше «вдарила» велика ставка на сектор охорони здоров’я та страховиків зокрема. Але попри це знову вдалося випередити S&P 500. Моя стратегія: +22,2%

S&P 500: +16,39%

Окремо: середньорічний темп зростання(CAGR) портфеля за 2020–2025 становить 24,2%. P. S. Для тих, хто хоче приєднатися до активної стратегії (лише агресивний ризикпрофіль) або до довгострокової стратегії з підвищеною дохідністю відносно бенчмарка свого ризикпрофілю - посилання нижче 👇🌐

Управління і супровід портфеля