Palantir vs OpenAI і AnthropicЦього тижня CEO $PLTR Карп влаштував публічний рознос провідним ШІ-лабораторіям на кшталт OpenAI, Anthropic та інших👊.Про що він каже:– бізнес-модель на токенах зламана: компанії платять все більші рахунки за токени, отримуючи обмежену цінність, і при цьому віддають свої дані та інтелектуальну власність;– лабораторії «перепродають» ризики ШІ, а паралельно роздають усім свої найпотужніші моделі;– корпорації фактично платять «податок на багатство», який переливає їхню альфу (конкурентну перевагу) третім сторонам;– Palantir випустив маніфест про «суверенітет ШІ»: хто контролює ваги моделі – той контролює свою долю, а гонитва за токенами («tokenmaxxing») заохочує одноразові скрипти замість надійних систем. Ключове: ті, хто продає токени, свідомо не хочуть брати гроші за реальну цінність.Ринковий контекст це підтверджує🤯:– $MSFT розглядає власний хостинг допрацьованої китайської DeepSeek як дешевший двигун для Copilot;– $COIN скоротив внутрішні витрати на ШІ майже вдвічі, перевівши інженерів на китайські open-weight моделі (GLM, Kimi);– Cursor побудував свою модель на базі Kimi;– за даними OpenRouter, китайські моделі місцями забирають понад 60% світового споживання токенів.В цілому, на нашу думку, Карп каже правильні речі про реальний попит на ШІ – те, що я підкреслював ще в січні в тексті про ризики 2026. Попит є, питання лише в ціні і в тому, скільки компанії реально готові за це платити.ШІ нікуди не зникне. Але компанії-розробники мають будувати дійсно дешеві моделі, щоб це окупилось, коли вони почнуть виставляти реальні рахунки – а не демпінговані останніми роками, аби підсадити бізнес і людей на продукт🫰.Ціни, якими ви зазвичай користуєтесь за підпискою (20, 100 чи 200$) для рітейлу максимально занижені й радше компенсуються масивом даних, який люди віддають на навчання. А великі компанії вже зараз платять за токени – і навіть там ціна настільки висока й незадовільна, що повернути живу робочу силу може вийти дешевше😂, ніж утримувати моделі.Далі все це рухається до лопання бульбашки дорогих моделей. Логіка проста: інвестори тиснуть на менеджмент заради реального прибутку – ті піднімають ціни – стільки ніхто не готовий платити – доводиться знижувати ціни – різати R&D і капекси – приносити менші прибутки інвесторам – і по колу.Звичайно, це не одномоментний обвал, який знесе весь ринок😔. Як і дот-ком свого часу привів нас у нинішню еру – але купа міфів зникне😎. Все більше компаній підуть у локальні або дешеві моделі, можливо навіть китайські. А потім їх почнуть обмежувати, щоб не зливати дані компартії – яка сама ще більше демпінгує ринок, бо хоче розвалити😱 дорогі американські моделі.Альтман, Даріо та інші хочуть врятувати все подарунком США у вигляді 5% – але цей фінт ще має «переварити» вся та робоча сила, яку звільнили і звільнять через інтеграцію ШІ, що не окупається😟.І це видно навіть на нашій роботі та роботі колег – обсяги не величезні, зазвичай вистачає підписок. Але й цей, у принципі нерентабельний сегмент, теж поступово вбивають. Саме тому доводиться вигадувати різні схеми делегування: від дорожчих моделей типу Opus чи Fable – до дешевших Qwen, Kimi й десятків інших китайських аналогів😮‍💨.