Знятий Кеном Расселом у 1980 році, Altered States — культовий фільм, що поєднує наукову фантастику з психологічним горором.У центрі сюжету — доктор Едвард Джессап (Вільям Герт), блискучий і надзвичайно амбітний психофізіолог. Едвард одержимий шизофренією, релігійними переживаннями та походженням людської свідомості. Він прагне вийти за межі поняття «я» і отримати доступ до найдавніших спогадів, закодованих у нашій генетичній пам’яті.Щоб довести свої теорії, Едвард починає експериментувати на собі, використовуючи камери сенсорної депривації — заповнені водою капсули в повній темряві й тиші. Але він вирішує, що однієї лише ментальної концентрації замало. Тож вирушає до Мексики, де знаходить потужну галюциногенну рослинну суміш, яку використовують у ритуалах корінні племена.Едвард поєднує дію цього наркотика з сеансами ізоляції в лабораторії. Спочатку подорожі мають суто галюцинаторний характер, але згодом усе набуває лякаючого оберту. Едвард починає регресувати не лише психологічно, а й біологічно та фізично — назад крізь етапи людської еволюції.Зі збільшенням дозування його генетичний код починає переписуватися. Спершу з’являються фізичні аномалії. Потім, під час одного з сеансів, він тимчасово перетворюється на примітивну, мавпоподібну істоту, виривається з лабораторії та влаштовує руйнівний хаос.Попри жах, Едвард піддається своїй науковій цікавості й наважується на фінальний експеримент. Цього разу він просувається далі за межі еволюції — до фундаментальних складових матерії, чистої енергії та «ніщо». Його фізична форма повністю руйнується, і він опиняється на межі повного знищення.Врятовує його від цього жахливого кінця не наука, а любов до дружини Емілі (Блер Браун) і їхній фізичний зв’язок. Втручання та любов Емілі витягують Едварда з абстрактної порожнечі й повертають його в людську форму — назад, до реальності.