💼 Кейс військового та фінансової планерки iPlan.ua.🔹 Запит:▫️Клієнт хотів навести лад у фінансах▫️Створити два інвестпортфелі окремо для себе та дружини для цілі «Фінансова свобода»▫️Захистити частину капіталу через купівлю нерухомості.♻️ Що зробили:▫️Провели фінансову діагностику наявних активів▫️ Розрахували суму, яку потрібно відкладати, щоб з 55 років щомісяця мати $4000 пасивного доходу - це $16 000 щороку▫️ Склали два окремих портфелі на базі ірландських ETF: • для дружини - консервативний • для нього - агресивніший, з фокусом на зростання▫️Навчили, як вести облік і супроводжувати портфелі▫️ Підключили перевіреного рієлтора з нашої бази▫️ Провели консультації по юридичних і технічних питаннях, які виникали під час купівлі нерухомості▫️ Квартира придбана на вторинному ринку за $70 000, клієнт отримав кешбек, який використав для оплати наших послуг✅ Результат:▫️Частина капіталу захищена в нерухомісті▫️ Решта вже працює на досягнення фінансової свободи▫️Дружина має окремий портфель - це гнучкість і запасний план▫️Активи структуровані, стратегія зрозуміла, ризики контрольованіВи можете запитати чому для зберігання капіталу обрано купівлю нерухомості?Відповідь проста: Це було особисте рішення клієнта, засноване на його досвіді та власних міркуваннях. Ми допомогли реалізувати вже сформований намір максимально ефективно.Якщо ви не знаєте чи потрібна робота з фінансовим планером, ми радимо переглянути відео де розібрали 7 ситуацій, коли допомога професіонала - це не розкіш, а необхідність. Дивіться відео тут#кейс_iPlan