Повідомлення telegram каналу - @bolshegold

Отчеты на неделе
$CRM - добавляли ее на падении и эмоциональной реакции рынка, что дало отличную цену входа. Буду держать пока не увижу «потолок роста»
$OKTA - очень интересный бизнес, вообще сегмент KYC/AML верификация только проходит автоматизацию, а сервисы по логину, конкуренты OAuth, не могут дать нормальную ценность за деньги. Окта вроде как нашла баланс по цене и качеству, но вот насколько - это хороший вопрос, за которым пристально надо смотреть. Важен рост клиентов и интеграций, чтобы создать «сетевой эффект», за этим и слежу.
$DOCU - недооцененная была компания, но, к сожалению, этот недостаток быстро так подтерся, приближаемся к х2 по бумаге, буду смотреть отчет, слушать созвон, чтобы оценить перспективы и новый функционал (онлайн нотариус)
$GTLB - в свое время был в портфеле, все смотрю на предмет добавления себе, но пока по риск/доходности другие компании попадают в покупки. Короче просто регулярная сверка.
$AVAV - плюс минус аналогично, мы видим влияние дронов на современную войну. Саму бумагу не держал, но вот ВПК сейчас в топе, хотя про «секторальное инвестирование», я уже рассказывал в отдельном видео