🥸📝 Податкова декларація 2026: інструкція для інвестора

Декларувати податки - це не екзамен з підготовкою в останню ніч, а поступова процедура. Хто почав збирати дані в лютому, той у квітні спить спокійно. Хто ні - бігає з 😱 факелом в одному місці та шукає виписки та довідки) Сергій Мікулов, автор каналу Балади Економного Лицаря⚔️ пропонує готуватися разом та ділиться корисними даними та ресурсами:1️⃣ Interactive Brokers

Має чіткий графік формування документів, необхідних нам для декларування:👉 річна виписка за 2025р: 2го лютого 2026👉 dividend tax reports: 17го березня 2026р 2️⃣ UA TAX WEB від iPlan

Команда iPlan оновила цей корисний веб-застосунок для самостійного та безкоштовного декларування та інструкцію його користувача:👉 виправлені відомі помилки👉 змінена ставка військового збору (з 1.5% на 5%)👉 зменшили кількість іншої ручної магії і додали більше математики)3️⃣ Повний гайд по декларуванню від спільноти iTalks

У спільноті оновили безкоштовний актуальний детальний гайд з декларування інвестдоходів самостійним інвестором:👉 по кроках👉 з прикладами, шаблонами та відеоінструкціями👉 без «припущень на око»Я особисто його перевіряю та оновлюю, бо учасники спільноти мені про нього постійно досипають питань та пропозицій)4️⃣ Декларація в Дії!

Держава тестує новий функціонал для підготовки декларацій. Можна записатись на бета-тест і подивитись, куди все рухається. Запис триває 👉 тут5️⃣ Кому з інвесторів потрібно буде декларувати 👉 отримав (на рахунок брокера) інвестиційний прибуток на суму понад 4240 грн👉 отримував доходи не від податкових агентів  👉 отримував будь-які доходи за кордоном (окрім соціальних виплат)👉 виїзджає на ПМП за кордон6️⃣ Кому варто декларувати👉 хто претендує на податкову знижку (на мою думку: сумнівне по ефекту для більшості задоволення)👉 хто хоче отримати самий цінний для фін.установ документ про легальне походження коштів 👉 хто хоче застрахуватися від безпідставних перевірок ДПС (бо через 3 роки після декларування вас не можна буде перевіряти, п.102.1 ПКУ)7️⃣ Ключові дати для декларування👉 зараз - прочитати цей допис👉 до 01.04.2026 - підготувати всі документи, прочитати гайд п.3️⃣ та скласти чернетку декларації👉 до 01.05.2026 - подати декларацію👉 до 01.08.2026 - сплатити розраховані податки 👉 до 01.01.2027 - подати декларацію тим, хто переносив строк подання, бо чекав довідку про податки сплачені за кордоном або претендує на податкову знижку👉 до 10.01.2027р - сплатити розраховані податки по декларації, хто мав право декларувати до 01.01.2027р.

✅

Податки — це не «потім», це частина процесу інвестування, така ж як переказ грошей, ребаланс чи контроль ризиків. Просто хто інвестує в це свій час та готує дані зараз - економить свої час, нерви і гроші навесні.✍️ 🆕 Писати про цю тему Сергій планує кожного місяця, додаючи нові деталі, тому пишіть на що варто звернути увагу й чекайте оновлень.